Химический рыночный обзор | 2026-10-25: Европа ускоряет остановку заводов по выпуску полипропилена, расширение производства удобрений на Ближнем Востоке утверждено, пропилен в Азии достиг годового максимума

Сокращение мощностей: Европа ускоряет остановку заводов по выпуску полипропилена

Установка PP2 по выпуску полипропилена LyondellBasell в Бриндизи, Италия (мощность около 230 тыс. тонн в год), была остановлена 17 октября и подлежит окончательному закрытию до конца года — ещё один пример сокращения европейских мощностей по полипропилену. Установка P9T на этой площадке уже была выведена из эксплуатации в декабре 2023 года; закрытие затрагивает около 81 рабочего места. С учётом устойчивого чистого сокращения европейских мощностей по полипропилену в последние годы предложение внутри региона дополнительно сократится, импортная зависимость растёт, а в центре внимания рынка — темпы пополнения запасов и экономика перезапуска заводов.

Источник: Polimerica

Удобрения и сельское хозяйство: убытки по карбамиду в Европе растут, расширение на Ближнем Востоке утверждено

Европейский рынок удобрений по-прежнему испытывает двойное давление высоких производственных затрат и неопределённости вокруг Механизма углеродного регулирования на границе (CBAM). Закупки в среднем отстают на 15-20%, контрактные цены на природный газ на ноябрь превышают 89,2 евро/МВт·ч, а потери производителей карбамида достигают примерно 155-160 долл./т, поэтому отсрочка закупок стала обычным выбором на нижнем участке цепочки. Рынок в целом занял выжидательную позицию и ждёт дальнейшего прояснения правил применения CBAM, прежде чем сосредоточенно пополнять запасы.

Источник: ICIS

В отличие от сокращения в Европе, Ближний Восток ускоряет расширение производства удобрений. SABIC Agri-Nutrients Company (SABIC AN) объявила об окончательном инвестиционном решении по интегрированному комплексу аммиака и карбамида, передав контракт EPC компании Samsung E&A: завод аммиака мощностью 1,2 млн тонн в год и два завода карбамида совокупной мощностью 2,6 млн тонн в год с интегрированным улавливанием CO₂. После ввода в эксплуатацию суммарная мощность по карбамиду вырастет с 4,8 до 7,4 млн тонн в год — примерно на 54%; строительство начнётся в IV квартале 2026 года, выход на коммерческое производство намечен на IV квартал 2030 года. Проект использует решение Shell по улавливанию и хранению CO₂ и нацелен на снижение углеродного следа продукции до низкого отраслевого уровня, открывая путь для экспорта «зелёных» удобрений.

Источник: SABIC

Энергия и сырьё: геополитические риски снова растут, нефть держится высоко

Риски предложения на Ближнем Востоке вновь усилились после атак на объекты в Саудовской Аравии, что подтолкнуло мировые цены на нефть вверх: декабрьский контракт Brent закрылся на уровне 110,05 долл./барр., WTI — 98,06 долл./барр. После атак на несколько объектов в Саудовской Аравии 21 октября цены быстро пошли вверх: Brent в ходе торгов вырос примерно на 0,9%, затем удержался на высоких уровнях. По данным Управления энергетической информации США (EIA), коммерческие запасы сырой нефти за неделю снизились на 3,06 млн барр. до 412,5 млн барр., поэтому сбои предложения и сокращение запасов усиливают друг друга, и в ближайшей перспективе центру цен на нефть трудно опуститься.

Источник: ICIS

Азиатские рынки: пропилен достиг годового максимума, экспорт ПВХ растёт

После индийского праздника Дивали (8 ноября) ожидания спроса ослабли, однако цены на пропилен в Северо-Восточной Азии всё же достигли годового максимума. Предложение продолжает сокращаться: загрузка китайских установок PDH в конце сентября упала примерно до 66% (с около 79% в середине сентября), часть прибрежных установок MTO на импортном сырье остановлена, а загрузка MTO снизилась примерно с 78% в конце сентября до ниже 40% в октябре, что заметно сузило эластичность предложения пропилена. Экспорт китайского ПВХ при этом продолжает расти: за январь-август накопленный экспорт составил 3,31 млн тонн (+14,2% год к году), и экспортные каналы становятся ключевым инструментом балансировки внутреннего предложения.

Источник: ICIS

Корпоративные события: параллельно идут сделки, расширение и СП

Британская химическая группа Infineum, принадлежащая Shell и ExxonMobil в пропорции 50:50, рассматривает продажу с целевой оценкой около 8 млрд долл. и наняла Bank of America в качестве консультанта; процесс находится на ранней стадии. Новый завод BASF по выпуску MDI в Гейсмаре (США) запущен в начале октября, мощности по MDI удвоены. Поскольку MDI — ключевое сырьё для жёсткого пенополиуретана, клеёв и покрытий, удвоение мощности заметно усиливает самодостаточность Северной Америки и снижает импортную зависимость. BASF также прорабатывает совместное предприятие по цепочке создания стоимости полиамида-6 с HSCC — продолжение консолидации полиамидной цепочки.

Источник: BOE Report

Источник: EUWID

Источник: ChemDive

Что это значит для рынка оборудования

За рубежом параллельно идут «закрытие старых и строительство новых крупных мощностей»: устаревшие европейские установки полипропилена выходят из строя, капитальные расходы на новые заводы на Ближнем Востоке и в Северной Америке плотно реализуются, а при высоких ценах на нефть рынок химического оборудования движется по двум трекам — «модернизация действующих активов и инвестиции в новые линии». Будь то модернизация реакторов из нержавеющей стали, расширение парка смесительных баков и резервуаров из нержавеющей стали или заказ нестандартных комплектных технологических линий, подбор следует планировать заранее с учётом реальных условий эксплуатации и ритма производства. Для производителей оборудования остановка заводов открывает возможности по ремонту, модернизации и переносу активов, а новое расширение мощностей требует управления сроками поставки новых корпусов, мешалок и теплообменных узлов — и то, и другое проверяет гибкость производства и способность к нестандартной поставке.

Дополнительное чтение:

• Химический рыночный обзор | 2026-10-11: глубокая реструктуризация европейских нефтехимических мощностей, ускорение инвестиций в биоосновные и электронные материалы, расширение мощностей по лакокрасочной продукции в Северной Америке
• Химический рыночный обзор | 2026-10-18: запущен крупнейший в мире завод по переработке древесины, Индия заключила три сделки по зелёному аммиаку, ксилол в Азии вырос до 1283 долл.

Материал подготовлен компанией Shenzhen Haolin Shengda Equipment Manufacturing Co., Ltd. (hyline.cn); права на информацию принадлежат первоначальным авторам. Мы специализируемся на реакторах из нержавеющей стали, смесительных баках, резервуарах, диспергаторах, концентраторах и комплектных технологических линиях, поддерживаем нестандартную кастомизацию.